Bira sektörünün lider sirketi Anadolu Efes, 2012 yilindaki ihracindan 9 sene sonra bir kez daha çok basarili bir tahvil ihracina imza atti. Türkiye’de “Yatirim Yapilabilir Ihraçci” konumundaki tek sirket olan Anadolu Efes’in 7 yil vadeli, 3,375 faizli 500 milyon ABD dolari tutarindaki tahviline yabanci yatirimcilardan 6 kat talep geldi.
Üretim hacmi bakimindan Avrupa'nin 5’inci, dünyanin ise 10’uncu en büyük bira üreticisi olan Anadolu Efes, Haziran ayinda Avrupa ve Amerika Birlesik Devletleri'nde yerlesik yatirimcilara gerçeklestirdigi çevrim içi roadshow’un ardindan 500 milyon ABD dolari tutarinda tahvil ihraci yapti. Böylece 2022 yilinda vadesi gelen tahvilini refinanse etti. Anadolu Efes, 2012’deki basarili ihracindan 9 sene sonra degisen piyasa kosullarina ragmen faiz oranini korudu. Sirketin 3,5’luk getiri orani üzerinden fiyatlanmis 3,375 kupon faiz orani, 7 yil vadeli ve BBB(-) notlu tahviline Avrupa ve Amerika Birlesik Devletleri’ndeki kurumsal yatirimcilardan 6 katin üzerinde talep geldi.
Anadolu Efes Bira Grubu Baskani ve CEO’su Can Çaka, konuya iliskin su degerlendirmelerde bulundu:
“Yurt disindaki basarili tahvil ihracimiz, bizi bu dönemde heyecanlandiran gelismelerden biri. Türkiye tarihinde yapilan en düsük faizli ABD Dolari bazli tahvil ihraçlarindan birini gerçeklestirdik. Bundan önceki en iyiyi de 9 yil önce yine sirketimiz gerçeklestirmisti. Anadolu Efes’in yönetisim uygulamalari, yurtdisindaki yatirimlariyla dengeli bir portföy olarak degerlendirilmesi, Rusya’daki, Ukrayna’daki, bölgemizdeki büyüme, yatirimcilarimizin bu fiyatlamada göz önüne aldigi degerlendirme faktörleri. Avrupa ve Amerika Birlesik Devletleri’ndeki kurumsal yatirimcilardan 6 katin üzerindeki bu denli yogun talebin gelmis olmasi ve bu kadar düsük bir faizle gerçeklestirilmis olmasi oldukça heyecan verici. Bu talep bölgesel bir sirket olarak Anadolu Efes’in güçlü finansal durumuna ve uluslararasi konumuna duyulan güveni bir kez daha dogrulamis oldu.”
Anadolu Efes Türkiye’deki tek “Yatirim Yapilabilir Ihraçci” konumunda
Sadece bir günlük çevrimiçi roadshow’da böylesi bir taleple karsilasmaktan memnun oldugunu vurgulayan Çaka sözlerini söyle sürdürdü:
“Sadece yatirimcilarimiz degil, kredi derecelendirme kuruluslari da ayni sekilde Anadolu Efes’in güçlü finansal yapisina, bölgesel bir güç olmasina, operasyonlarinin büyümesine ve büyüme potansiyeline bakarak bu kararlari veriyor ve kredi derecelendirmelerine de yansitiyorlar. Bugün iki ayri derecelendirme kurulusundan, Standart & Poors ve Fitch Ratings’den, yatirim yapilabilir seviyesinde derecesi olan Türkiye’deki tek “Yatirim Yapilabilir Ihraçci” sirketiz. Biz de bu degerlerle, Anadolu Efes’in operasyonlarinin büyüklügü ve oradan yaratabildigi nakit akisinin sürdürülebilirligi konusunda olusturdugu güvence ile bu refinansmani gerçeklestirmis olmasindan çok memnunuz” dedi.
13.2 ° / 11 °
